公元409年，南燕進(jìn)攻東晉，大將劉裕將燕軍打敗，一直攻到南燕的首都，殺了南燕皇帝慕容超，消滅了南燕，東晉的勢力范圍擴大到今天的山東一帶。

又過了幾年，后秦皇帝姚興去世，年輕的太子姚泓繼位，姚泓年紀(jì)很小，不過十幾歲，后秦的大臣們都不信服他，所以后秦內(nèi)部很不穩(wěn)定，與此同時，北邊的夏國和北魏正在虎視眈眈，后秦形勢一片危急。

劉裕似乎看到了機會，決心討伐后秦，公元416年，他自任統(tǒng)帥，任命王鎮(zhèn)惡.沈田子、檀道濟、朱齡石、蒯恩等人做將軍，這些人無一例外，都是當(dāng)時最有本領(lǐng)的武將。

人選既定，北伐軍便開始進(jìn)軍，當(dāng)時東路軍的統(tǒng)帥是王鎮(zhèn)惡，他帶領(lǐng)晉軍一路沖鋒陷陣，很快就攻打下了洛陽，并接著進(jìn)攻潼關(guān)，但隨著戰(zhàn)事越發(fā)激烈，王鎮(zhèn)惡的部隊的糧食開始供應(yīng)不上了，于是他寫信給劉裕，請求糧食支援。

劉裕接到消息后二話不說，立馬就帶著糧食向西趕去，但途中發(fā)生了意外。當(dāng)時黃河以北由鮮卑族北魏國統(tǒng)治，北魏的騎軍戰(zhàn)斗力很強，不把劉裕和晉軍放在眼里，三天兩頭就跑來襲擊劉裕，劉裕原本是要護(hù)送糧食，這么一耽誤，便是不能準(zhǔn)時送去。好在王鎮(zhèn)惡的部隊紀(jì)律嚴(yán)明，身受陜西人民愛戴，當(dāng)?shù)鼐用翊蠖嘁彩菨h人，所以都愿意或多或少的借出一些糧食給晉軍使用，在老百姓的幫助下，金軍士氣重振，很快就展開進(jìn)攻，不久潼關(guān)及其附近地區(qū)全部被王鎮(zhèn)惡的部隊占領(lǐng)。

而與此同時，西路軍統(tǒng)帥沈田子卻遭遇不測了，他從南陽出發(fā)后，遭到了后秦主力圍攻，沈田子部隊不過幾千人，根本不是數(shù)萬秦軍的對手。

就在沈田子愁眉苦展的時候，王鎮(zhèn)惡卻主動發(fā)起進(jìn)攻，眼看老窩被偷襲，姚泓立馬帶領(lǐng)軍隊就救援長安，結(jié)果途中被晉軍襲擊，損失慘重，姚泓只身一人逃回長安，結(jié)果還是被晉軍俘虜了，所以到此時，后秦政府已經(jīng)是徹底滅亡了。

因為收復(fù)了陜西和河南，劉裕立下了大功，朝廷于是封他做公爵，讓他掌管所有軍隊，正在劉裕準(zhǔn)備在陜西旅旅游大時候，出人意料的事發(fā)生了，劉裕的軍師劉穆之去世了，劉穆之是劉裕一伙兒在首都唯一大依靠，如今劉穆之去世，劉裕怕出變故，于是獨自回去，幾位將軍被派下來鎮(zhèn)守陜西，而他們的零時統(tǒng)帥劉義真卻是一位剛剛上初中的孩子。

劉義真是劉裕的第二個兒子，應(yīng)該也是很寵愛的一個兒子，在位征戰(zhàn)竟然帶著兒子一起去，劉裕可真是夠溺愛孩子的。

然而劉義真就是個小孩，他什么都不懂，幾個將軍彼此之前又彼此不合，如沈田子跟王鎮(zhèn)惡，結(jié)果兩人雙雙被殺。

名將一死，敵人又開始蠢蠢欲動，當(dāng)時夏國的統(tǒng)治者赫連勃勃對長安發(fā)起進(jìn)攻，晉軍守線全部崩潰，在逃亡的途中，名將蒯恩被俘虜，另一位名將朱齡石則是戰(zhàn)死沙場，馬革裹尸了。

這次戰(zhàn)爭晉軍先勝后敗，可謂傳奇。劉裕一生馳騁沙場，軍事指揮才能十分優(yōu)秀，但在鎮(zhèn)守陜西的問題上出現(xiàn)了差錯，最終導(dǎo)致陜西晉軍全軍覆沒。事實證明，打仗不帶小孩子，實在荒唐，而讓小孩子管事耽誤國家大事，最更是荒唐到無話可說。